Grupa dwudziestokilkuletnich przyjaciół wyrusza w góry, gdzie zmaga się z wieloma problemami.

Victor, mieszkający w rezerwacie, dowiaduje się o śmierci swojego ojca, który opuścił go, gdy był jeszcze dzieckiem. Wraz z przyjacielem sprzed lat, Thomasem Builds-the-Fire, wybierają się w długą podróż do Arizony, aby odebrać prochy ojca oraz jego niewielki spadek. Na miejscu spotykają Suzy, która znała ojca Victora przez ostatnie lata jego życia. Victor dowiaduje się, że jego ojciec żałował odejścia od swojej rodziny. 

Historia z życia nowojorskich aktorów w średnim wieku, próbujących wiązać koniec z końcem w Los Angeles. Czworo przyjaciół, aktorów charakterystycznych, stara się o rolę w nowym filmie gangsterskim Martina Scorsese. Johnny DiMartino (Robert Costanzo) jest tak podekscytowany perspektywą zagrania Ala Capone'a w filmie mistrza, że chwali się tym Dorianowi (Jon Tenney). Jego przyjaciel, kobieciarz zdradzający swą żonę, sam postanawia wziąć udział w castingu. Johnny prosi Armanda (David Strathairn) o podszkolenie go w sycylijskim sposobie bycia. Jednocześnie martwi się, że podobny do niego Rudy Ptak (Jon Polito) może stać się niewygodnym konkurentem w walce o rolę. Również Steve Hersh (Adam Arkin) usiłuje zaangażować się do filmu, na przekór zniechęcającej go żonie.

Psycholog Jon Porter przyjeżdża do rodzinnego miasta na pogrzeb matki. Powrót przywołuje u mężczyzny złe wspomnienia.

Jak ująć groźnego mordercę, który obdarzony tajemniczą mocą, potrafi wedrzeć się do twego umysłu i zapanować nad nim, tak, że sam nie wiesz co jest rzeczywistością, a co sennym koszmarem i z łowcy stajesz się nękaną ofiarą. Tego nie wie detektyw Cane, tropiący wraz z młodą Indianką psychopatę ukrywającego się na dzikim pustkowiu Nawajów. Szybko przekonuje się, że by przeżyć ten koszmar, musi najpierw zwyciężyć samego siebie.