Phil Coulson wraca do T.A.R.C.Z.Y., gdzie dowodzi małym oddziałem świetnie wytrenowanych agentów, którzy zajmują się niesklasyfikowanymi jeszcze dziwnymi i trudnymi do zrozumienia sprawami.
Walter Sherman, weteran wojny w Iraku, cierpi na uszkodzenie mózgu, które wywołuje zdolność dostrzegania połączeń między pozornie niezwiązanymi wydarzeniami, przedmiotami lub osobami. Dzięki temu zostaje specjalistą w odszukiwaniu tego, co inni stracili.