Gdy pewnej mroźnej nocy burza śnieżna odcina od świata małe amerykańskie miasteczko, mieszkańcy odkrywają, że w okolicy zaczyna grasować tajemnicza bestia.

Reżyser poprzez prywatne nagrania, wywiady, wizualizacje oraz animacje, ukazuje życie osobiste i karierę sceniczną lidera Nirvany.

Bill Birnes, Kevin Cook i Pat Uskert  analizują niektóre z najbardziej intrygujących relacji o UFO w historii.

Załamany z powodu nieudanego związku Jake, spędził niemal dekadę starając się odzyskać swoją byłą dziewczynę. Minęło już osiem lat od kiedy go opuściła, ale on wciąż nie chce o niej zapomnieć - pomimo tego, że ona ułożyła już sobie życie – ma męża oraz trójkę dzieci. Przyjaciele Jake’a mają dość tej sytuacji i postanawiają zająć się jego życiem osobistym. Organizują mu w związku z tym randkę w ciemno z pewną piękną Włoszką z bostońskiego North Endu. Jake nie jest Włochem i jest przekonany, że tak atrakcyjna kobieta jak Marisa nie spotykałaby się z kimś, kto nie ma włoskich korzeni. Dlatego postanawia udawać imigranta z Italii.