Nauczyciel pruskiego gimnazjum zakochuje się w aktorce kabaretowej. To uczucie wyniszcza go od środka.

Doktor Faust zostaje nawiedzony przez Mefisto, który oferuje mu młodość, w zamian za oddanie duszy. Starszy mężczyzna podpisuje cyrograf z diabłem i ma okazję przeżyć to, czego dawniej sobie odmawiał, w tym nawiązuje romans z młodą Małgorzatką.

W niewielkim niemieckim mieście dochodzi do serii zagadkowych morderstw. Przyjaciel jednej z ofiar odkrywa, że za wszystkim może stać wędrowny hipnotyzer.