Popularna psycholożka nie spodziewa się niczego nadzwyczajnego po spotkaniu z ostatnim tego dnia klientem. Szybko jednak okazuje się, że mężczyzna jest seryjnym mordercą, który stawia jej ultimatum.
Łucja, uczennica Szkoły Świętych Mikołajów, dowiaduje się, że Święta zostały odwołane. Z pomocą przyjaciół wyrusza w magiczną podróż w czasie, by je ocalić.
11-letnia Emma to pełna wyobraźni dziewczynka, której największym pragnieniem jest spotkanie z elfami, w których istnienie bezgranicznie wierzy. Gdy niespodziewanie pojawia się w jej życiu sam Święty Mikołaj i jego żona Julie, nagle ma okazję dołączyć do nich w magicznej wyprawie do królestwa elfów. Teraz Emma będzie miała okazję pomóc Świętemu Mikołajowi w niebezpiecznej misji ratowania dziecka z rąk złej królowej elfów.