Ernest B. Schoedsack, specjalista od filmów trikowych, znany z filmu "King Kong" z 1933 roku, wypełnia prostą historyjkę odpowiednimi efektami. W peruwiańskiej puszczy biolog odkrywa możliwość zmieniania wzrostu ludzi. Deleguje mających mu pomagać kolegów do swego obozu badawczego, jednakże nie ujawnia im wyników swych badań. Gdy przybywający odkrywają tajemnicę, więc oszalały naukowiec zmienia ich w karły. Pierwotne otoczenie i warunki rodzą rozmaite zagrożenia dla ich życia...

Carl Denham po opuszczeniu Nowego Jorku trafia na Wyspę Czaszki i zaprzyjaźnia się z King Kongiem.