Król Jerzy II tworzy pierwszą profesjonalną policję o nazwie Bow Street Runners. Dwóch funkcjonariuszy wybiera się w okolice Upper Dencher, aby schwytać grasującą tam bandę Dicka Turpina.

Na londyńskim Tower Bridge w biały dzień dochodzi do brawurowego napadu na samochód pancerny. Jednym z podejrzanych okazuje się pracujący w mrocznym cyrku oszpecony treser lwów. Z czasem policyjne śledztwo coraz bardziej się komplikuje.