Po opuszczeniu więzienia Raymond Dabney (Robert Taylor) powraca do rodzinnego miasta. Zostaje zaangażowany do ochrony domu młodej wdowy Crystal Wetherby (Jean Harlow). Raymond zakochuje się w kobiecie, nie wie jednak, że jest ona zaręczona z bratem miejscowego szeryfa.

Austriacki porucznik Niki (Maurice Chevalier) poznaje śliczną skrzypaczkę Franzi (Claudette Colbert). Podczas ceremonii powitania władcy sąsiedniego kraju Flausenshaum - króla Adolfa i jego córki księżniczki Anny (Miriam Hopkins) - puszcza oko do stojącej po drugiej stronie ulicy Franzi. Anna błędnie odczytuje zamiary przystojnego porucznika, myśląc że jego zaloty są skierowane do niej. Młoda księżniczka ulega urokowi porucznika i krótko po tym wychodzi za niego za mąż (pozostawiając mężczyznę bez prawa wyboru). Niki nie zamierza jednak zrezygnować z Franzi...