Połowa lat 70. XX w. Produkcja heroiny przenosi się z Marsylii na Sycylię, skąd narkotyki rozlewają się na całe Włochy, co doprowadza do daleko idącej transformacji największej organizacji przestępczej na świecie: mafii.

Akcja filmu toczy się w roku 1932 w faszystowskich Włoszech. Z lombardzkiej wioski przybywa do Rzymu Antonio noszący pseudonim Tunin (Giancarlo Giannini) z zamiarem przeprowadzenia zamachu na Mussoliniego. Spotyka się z prostytutką Salome (Mariangela Melato), która ma mu udzielić pomocy. Przedstawiony jako jej kuzyn zatrzymuje się w domu publicznym. Początkowo bardzo zdeterminowany, gotów poświęcić życie, po kilku dniach spędzonych w domu uciech, Tunin zakochuje się w swej rzekomej kuzynce i zaczyna się wahać…