Kiedy ksiądz Brzóska staje na czele oddziału walczącego z Imperium Rosyjskim, jego tropem rusza płk Maniukin, zwany "Katem Podlasia".

Kajtek – chłopiec, który marzy o tym, by zostać czarodziejem – odkrywa, że dzięki ćwiczeniom może nauczyć się rzucać zaklęcia, a nawet zmieniać rzeczywistość.