Włochy, koniec lat 40. XX wieku. Pewna matka podejmuje trudną decyzję o wysłaniu syna na północ, aby mógł zacząć nowe życie z dala od biedy.

Obibok unikający wszelkich trudnych sytuacji nieoczekiwanie zaprzyjaźnia się z niebezpiecznym rzezimieszkiem, który wdziera się do jego życia.

W Africo czas stanął w miejscu, co wzmaga frustrację mieszkańców. Poirytowani, postanawiają wziąć sprawy w swoje ręce.

Tragiczna śmierć syna sprawiła, że szczęśliwy związek Eleny i Ernesto w jednej chwili stracił rację bytu. Po tym traumatycznym wydarzeniu każde z nich próbowało ułożyć sobie życie na nowo, z dala od drugiej osoby. Oboje rzucili się też w wir pracy. Kobieta skupiła się na prowadzonej przez siebie galerii sztuki, mężczyzna zarabiał jako fotograf mody, prowadząc często warsztaty dla trudnej młodzieży. Podczas jednego z nich, w więzieniu, poznał zbuntowanego Iana. Wyjście na wolność oznaczało dla chłopaka powrót do dawnych problemów, a fotografia stanowiła dla niego jedyną odskocznię. Między mężczyznami zaczęła budować się więź, która w pewnym momencie przeniosła się też na Elenę. Bo to właśnie z byłą żoną kontaktu szukał poważnie chory Ernesto, chcąc zorganizować ostatnią wystawę swoich prac.