Grupa osób cierpiących na bezsenność zgłasza się do badań prowadzonych w oddalonym od cywilizacji domu. Nie wiedzą, że grozi im śmiertelne niebezpieczeństwo.
Po tragicznej śmierci dzieci Annie popełnia samobójstwo, za co trafia do Piekła. Po śmierci jej mąż budzi się w Niebie, skąd wyrusza w podróż, by ją odnaleźć.
W zamian za uleczenie ulubionej suczki króla Karola II Robert Merivel otrzymuje posadę nadwornego lekarza. Wkrótce władca postanawia oddać mu rękę jednej ze swoich kochanek.