Dziewczynka umiejąca rozpoznawać zamiary innych ludzi zostaje uwięziona przez żądnego władzy Drakana. By uciec z zamku, musi przejść przez legowisko smoków.

Podczas kempingu grupa nastolatków znajduje grzybki halucynogenne. Po ich zażyciu przyjaciół nawiedzają przerażające wizje.