Seria ohydnych zbrodni wstrząsa małą społecznością, a detektyw Lois Tryon czuje, że są one przerażająco osobiste, jakby ktoś lub coś próbowało z niej zadrwić.
Po przygodach w Sunnydale Angel i Cordelia przeprowadzają się do Los Angeles, gdzie pomagają ludziom, których prześladują demony obdarzone nadprzyrodzonymi zdolnościami.