Rok 1940, Bruksela. Młoda aktorka i utalentowany technik dźwięku rozgłośni radiowej Flagey zakochują się w sobie, a ich pasja do słuchowisk oraz siebie nawzajem stanowi promyk nadziei w mrocznych czasach.

Obdarzony bujną wyobraźnią dwunastoletni Sam wyrusza do lasu na wakacyjny obóz, przekonany, że napotka potwora.