Mikołaj to przyszły dziedzic rosyjskiej korony. Matylda jest światowej sławy tancerką baletową. Przelotna miłostka, jaka ich połączyła, przeradza się w burzliwy romans, niepożądany na dworze. Beztroskie szczęście pary mogłoby trwać wiecznie, jednak los wziął górę nad pragnieniami. Dochodzi do tragicznego wypadku królewskiego pociągu. Ojciec Mikołaja, Aleksander III, ratuje rodzinę, jednak płaci za to własnym zdrowiem. Jego dni są już policzone. Mikołaj - rosyjski następca tronu - uświadamia sobie, że śmierć ojca oznacza dla niego koniec osobistej wolności.

Przyjazd dawnego przyjaciela rodziny burzy idylliczną atmosferę w podmoskiewskim domu pułkownika Armii Czerwonej.