Serial rozgrywa się w dwudziestoleciu międzywojennym i śledzi losy dwóch przyjaciół, którzy trafiają do polskiego wywiadu, wikłając się w świat intryg i niebezpiecznych misji.
Podczas hitlerowskiej okupacji aktor Władysław Czerkański zmaga się z brakiem środków do życia i chorobą żony. Uzależniona od narkotyków kobieta dostarcza informacje Niemcom.
Architekt Karol jest kobieciarzem, który wolny czas dzieli pomiędzy żonę i trzy kochanki. Sielanka kończy się, gdy kobiety postanawiają zmienić jego życie w piekło.