W rzymskim Egipcie Chłopiec odkrywa, że tajemniczy Cieśla, z którym żyje w ukryciu, nie jest tym, za kogo go uważa. Gdy pojawia się inne dziecko, w Chłopcu budzą się moce mogące odmienić losy świata.

Burzliwe dzieciństwo aktora Otisa Lorta oraz jego lat młodzieńczych, kiedy to za pośrednictwem snów i kina próbuje pogodzić się z ojcem.