Charlie Chaplin romskie dziedzictwo odkrył dopiero jako dorosły za sprawą listu ujawniającego, że mógł się urodzić w romskim taborze na obrzeżach Birmingham. To właśnie kultura Romów stała się źródłem inspiracji do stworzenia kultowej postaci Włóczęgi. Carmen Chaplin, wnuczka artysty, prezentuje nigdy wcześniej niepublikowane domowe nagrania, rozmowy z członkami rodziny Chaplina oraz wypowiedzi artystów romskich i współczesnych twórców takich jak Johnny Depp, Emir Kusturica, Tony Gatlif, Farruquito czy Stochelo Rosenberg.

Młody autor przyjmuje posadę korepetytora w posiadłości legendarnego pisarza.

Starzejący się szpieg jest na ostatniej misji, aby odkupić swoje życie i karierę, zanim skończy się czas; ale kiedy pojawia się tajemnicza kobieta i linie zaufania do jego przełożonych zaczynają się zacierać, zdaje sobie sprawę, że łowca mógł zostać ścigany w świecie luster i podstępów.