Pietro, chłopak z przedmieścia Neapolu, popełnia drobne kradzieże, marząc o poznaniu bossa przestępczego półświatka - Angela "A Sirenę". Spotkanie z nim zaważy na całym jego życiu.
Młody diakon nie jest pewien swojego powołania. Trafia do Watykanu, gdzie pod okiem ekscentrycznego duchownego poznaje ciemną stronę Kościoła katolickiego.