Lucia, bezdomna kobieta z South Beach, spędza większość czasu siedząc pod drzewem, obserwując życie rodziny w domu po drugiej stronie ulicy. Kiedy nie znajduje się pod drzewem, walczy o jedzenie i schronienie, dryfując między rzeczywistością a złudzeniem. To, co zaczyna się jako pozornie bezsensowny akt podglądactwa, staje się czymś głębszym, gdy odkrywamy znaczenie, jakie jej rutyna wnosi do jej życia.
Alonso Santos, początkujący zawodnik mieszanych sztuk walki, stara się dostać do profesjonalnego kręgu MMA, walcząc jednocześnie z psychicznym zaburzeniem dysocjacyjnym tożsamości.