W niedalekiej przyszłości, gdy epidemia niewyjaśnionych mutacji genetycznych szerzy się wśród ludzi, François i jego syn Emile wyruszają na poszukiwanie żony i matki, która jest jedną z osób dotkniętych tymi zmianami.
Aby uciec od monotonii życia na przedmieściach, samotna 17-latka zaprzyjaźnia się z grupą nastolatków zażywających narkotyk, który pozwala im śnić na jawie.
Luty 1976 roku, Dżibuti. Przy somalijskiej granicy zostaje uprowadzony szkolny autobus. Elitarny oddział francuskiej policji usiłuje odbić zakładników.