Lato ’43. Wśród lasów przedgórza alpejskiego troje nastolatków przeżywa pierwsze miłosne rozterki. Zamknięty w sobie Milton oraz pogodny i ekstrawertyczny Giorgio zakochani są w tej samej dziewczynie, w Fulvii. Ale to nie czas na spokojne przeżywanie okresu dojrzewania. Milton i Giorgio zasilają szeregi partyzanckich oddziałów i stawiają czoła historii. Pewnego dnia guwernantka Fulvii spotyka przez przypadek Miltona i sugeruje, że między Giorgiem a dziewczyną coś się wydarzyło, zasiewając w Miltonie wątpliwości. Nagle wszystko przestaje mieć dla niego znaczenie: partyzantka, męskie przyjaźnie, nienawiść do faszystów.
Istnieje sekret w życiu Mussoliniego (Filippo Timi): żona oraz syn, którego wyparł się ojciec. Sekret nosi imię: Ida Dalser (Giovanna Mezzogiorno). Jest to ciemna strona historii, zignorowana w oficjalnej biografii przywódcy. Kiedy Ida poznaje Mussoliniego w Mediolanie, jest on redaktorem naczelnym Avanti i żarliwym socjalistą, który dąży do antyklerykalnej, antymonarchistycznej i społecznie wyzwolonej przyszłości. Benito spotyka ją przelotnie w Trydencie i oszałamia go jej uroda. Ida szczerze wierzy w niego i jego idee: Mussolini jest jej bohaterem. Dla gazety Popolo d'Italia, której on stał się założycielem, oraz dla związku z nadchodzącą Partią Faszystowską, Ida sprzedaje wszystko co posiada: dom, piękny salon, meble oraz biżuterię...