Kwiecień 1943 roku. Włoscy żołnierze biorą do niewoli pięciu alianckich generałów. Osadzają ich w zamku we Włoszech i otaczają wyjątkową troską - oficerowie żyją w luksusie. Tymczasem władze wojskowe w Londynie niecierpliwią się. Mijają tygodnie, a generałowie nie próbują uciekać z niewoli. Zapada decyzja, by posłać po nich specjalistę od ucieczek - Harry'ego Frigga, szeregowca, który więcej czasu spędził w areszcie niż na froncie. Mianowany generałem, zostaje zrzucony ze spadochronem w okolicach zamku...

Organizacja przestępcza "DROZD" podstępem uprowadza agenta organizacji "U.N.C.L.E.", Napoleona Solo. W jego miejsce wprowadzają swojego człowieka, który przeszedł operacje plastyczną i wygląda dzięki niej jak porwany. Ma on zdobyć kod dostępu do nowo wynalezionej broni, dzięki której będzie można zniszczyć świat lub opanować go. W wyniku różnych zbiegów okoliczności Solo udaje się uciec i zniszczyć urządzenie mające kontrolować broń.