Trzech młodych uczniów sztuk walki i ich nauczyciel są bardzo mocno pobici przez pewnego mężczyznę. Zdeterminowani trzej adepci sztuki walki, chcąc pomścić swojego nauczyciela i odzyskać własny honor, postanawiają rozdzielić się, aby znaleźć mistrzów kung-fu, którzy przyjmą ich jako swoich uczniów.

Wang Wu jest niezwykle szanowanym w lokalnej społeczności mistrzem miecza. Zawsze stara się, aby ludzie byli sądzeni sprawiedliwie, nie toleruje tyranii. Gdy jego przyjaciel, zwolennik reform, zostaje wysoko postawionym urzędnikiem, sprawy się komplikują. Obecny Cesarz nie chce dopuścić do reform i zaczyna uciskać nieprzychylnych mu ludzi. Wang Wu nie może patrzeć na to obojętnie i wplątuje się w polityczny konflikt.