Rok 1945, niemiecka wyspa Amrum. 12-letni Nanning pomaga wyżywić swoją rodzinę, która uciekła ze zbombardowanego Hamburga.

Dwóch nastolatków kradnie samochód, aby przeżyć przygodę życia.

Emerytowany wdowiec Ali (Tuncel Kurtiz), spotyka turecką prostytutkę Yeter (Nursel Köse). Jego syn Nejat (Baki Davrak), nauczyciel języka niemieckiego, nie pochwala ojcowskiej fascynacji. Jednak, gdy odkrywa, że kobieta zarobione pieniądze wysyła do Turcji, by opłacić szkołę córki Ayten (Nurgül Yeşilçay), zaczyna się o nią troszczyć. Jest to powodem narastającego konfliktu między ojcem i synem. Gdy Yeter niespodziewanie dotyka śmierć, Nejat postanawia odnaleźć jej córkę i wyjeżdża do Stambułu.

Nagradzany na festiwalach w Locarno i Bawarii film Fatiha Akina jest opowieścią o przestępczości, brutalności i uczuciach.. Jesteśmy w Hamburgu. Bohaterami tej smutnej opowieści są: Turek Gabriel, który właśnie wyszedł z więzienia; Grek Costa i Bobby z Serbii. Niegdyś tworzyli tu zgraną paczkę, mały gang. Teraz Bobby chce się dostać do zorganizowanej grupy przestępczej - stara się o przyjęcie do albańskiego gangu. Musi przejść specjalny test - jego pierwszym zadaniem jest pobicie kogoś, kto winien jest coś jego przyszłemu szefowi. Do kolejnej akcji Bobby chce zaangażować swoich kumpli. Ale Gabriel nie chce już być przestępcą. Marzy mu się wypożyczalnia łodzi na tureckim wybrzeżu. Costa, zawsze bez pieniędzy, przyłącza się do Bobby'ego.