Ginger i Fred to znany w latach czterdziestych duet taneczny. Po kilkudziesięciu latach, bohaterowie spotykają się w Rzymie, aby ponownie razem stanąć na scenie.

Ponad trzydzieści lat po okresie prohibicji były gangster powraca na Manhattan, by skonfrontować się ze swoją przeszłością. Wspomina czasy, gdy wraz z przyjaciółmi pokonywał kolejne szczeble mafijnej hierarchii.

Pośród lasów żyje plemię kobiet, które wraz z upływem czasu stały się samowystarczalne, mężczyźni zaś potrzebni im są tylko do przetrwania gatunku. Wiodą żywot spokojny, aż do najazdu mężczyzn spod znaku „Byka". Jedyną, która ocaleje jest Hundra, najbardziej wojownicza z nich. Musi teraz wypełnić przeznaczenie (urodzić potomka). Aby osiągnąć cel, musi udać się do miasta „Byka" i znaleźć kandydata na ojca swego dziecka. Dopiero wtedy może powrócić i ponownie założyć plemię kobiet.

Akcja filmu rozgrywa się w Wiedniu w 1957 r. Max, były oficer SS, pracuje jako nocny portier w eleganckim hotelu. Pewnego wieczoru wśród nowo przybyłych hotelowych gości Max zauważa młodą, piękną kobietę, Lucię - żonę sławnego, amerykańskiego dyrygenta. Rozpoznaje w niej swoją dawną ofiarę. Nazajutrz Lucia towarzyszy mężowi w operze i wraca myślami do roku 1942, kiedy to jako 15-letnia dziewczyna została wywieziona do obozu koncentracyjnego. Max, sadysta i fetyszysta, wybrał ją wówczas z transportu więźniarek i zgwałcił. Nie wysłał jednak później na śmierć. Zaczął się z nią częściej spotykać i poddawać poniżającym praktykom seksualnym. Między tą dziwną parą zaszło stopniowo coś dziwnego. W ofierze uczucia upokorzenia, zawłaszczenia, pogardy i zagrożenia zaczęły ustępować instynktowi. Dziewczyna ulegała fantazjom Maksa, sama je wymyślała i urozmaicała. On na swój sposób również się do niej przywiązał. W koszmarnej, obozowej rzeczywistości hitlerowski oprawca i więźniarka osiągnęli status przypominający zależność kochanków. Spotkawszy się po latach, oboje odnajdują w sobie to samo niepokojące uczucie. Kiedy mąż Lucii wyrusza w dalszą podróż artystyczną, ona postanawia zostać w Wiedniu. Przeprowadza się do Maksa, dawna namiętność wybucha ze zdwojoną siłą. Ale Max jest teraz członkiem swoistego "trybunału", który stworzyli byli oficerowie SS, aby tropić i unicestwiać świadków swej niechlubnej przeszłości. Lucia ich rozpoznała, może ich zdemaskować. Współtowarzysze Maksa uznają ich romans za niebezpieczny i postanawiają zlikwidować kobietę. Max nie chce jednak wydać kochanki na pewną śmierć.

Amerykanin w sile wieku oraz młoda Francuzka, niczego o sobie nie wiedząc, spotykają się w pustym mieszkaniu, by uprawiać sadomasochistyczny seks.

Opowiedziana historia jest nowoczesną parabolą poetycką. Rodzinę pewnego przemysłowca nawiedza młody mężczyzna, który błyskawicznie staje się kochankiem wszystkich domowników. W filmie seks jest formą wyzwolenia, sposobem na uzyskanie samoświadomości - choć niekiedy za cenę autodestrukcji. Niemal zupełny brak dialogów i obrazowe piękno kadrów sprawiają, że enigmatyczna fabuła zyskuje wymiar symboliczny.

Wierna ekranizacja Ewangelii wg św. Mateusza. Film ukazuje biblijne losy od momentu zwiastowania Maryi, aż do śmierci i zmartwychwstania Jezusa.