Jest rok 1920. Wybitny włoski dramaturg Luigi Pirandello (Toni Servillo) wraca na rodzinną Sycylię, by wziąć udział w osiemdziesiątych urodzinach swojego mentora. Podróż powrotna niespodziewanie opóźnia się z uwagi na pogrzeb ukochanej niani bohatera. Pirandello nosi się z zamiarem napisania nowego utworu, ale boryka się z twórczym impasem. Przypadkiem trafia na Sebastiano i Onofrio, dwóch grabarzy, którzy prowadzą lokalną amatorską trupę teatralną, stanowiąc komediowy kontrapunkt dla poważnych tematów, jakim musi stawić czoła dramaturg. Pirandello jest wyraźnie zafascynowany tym, co widzi. Puszcza wodze fantazji, otwiera się na nowe pomysły, w efekcie czego stopniowo znajduje inspiracje dla swojego opus magnum, jakim okaże się dramat "Sześć postaci w poszukiwaniu autora".
Tommaso Buscetta ucieka, by ukryć się w Brazylii. Aresztowany i następnie odesłany do kraju podejmuje decyzję, która zmieni historię: postanawia zdradzić swoją przysięgę złożoną Cosa Nostrze.
Istnieje sekret w życiu Mussoliniego (Filippo Timi): żona oraz syn, którego wyparł się ojciec. Sekret nosi imię: Ida Dalser (Giovanna Mezzogiorno). Jest to ciemna strona historii, zignorowana w oficjalnej biografii przywódcy. Kiedy Ida poznaje Mussoliniego w Mediolanie, jest on redaktorem naczelnym Avanti i żarliwym socjalistą, który dąży do antyklerykalnej, antymonarchistycznej i społecznie wyzwolonej przyszłości. Benito spotyka ją przelotnie w Trydencie i oszałamia go jej uroda. Ida szczerze wierzy w niego i jego idee: Mussolini jest jej bohaterem. Dla gazety Popolo d'Italia, której on stał się założycielem, oraz dla związku z nadchodzącą Partią Faszystowską, Ida sprzedaje wszystko co posiada: dom, piękny salon, meble oraz biżuterię...