Opowieść o hodowcy koni, który musi bronić siebie, i swojego dobytku i miłości przed agresją ze strony zamożnego właściciela sąsiedniego rancza.

Film opowiada o pracy Michała Anioła nad tworzeniem fresków na sklepieniu Kaplicy Sykstyńskiej - pracy wymagającej wysiłku nadludzkiego zarówno w znaczeniu fizycznym, jak i duchowym. Papież chce zostawić te malowidło na swoja pamiątkę i naciska artystę o przyspieszenie prac. Film pokazuje starcie się dwóch osobowości - "wojującego" papieża dynamicznie działającego poprzez wojnę w drodze ku zjednoczeniu Italii, przeciw spokojnemu precyzyjne i metodycznie malującemu Michałowi Aniołowi, który wykonuje fresk. Dodatkowym kontrastem jest zestawienie atletycznego, umięśnionego i fizycznie okazałego malarza, artysty z drobnym, grubym i pucułowatym, ale gwałtownym i wiecznie zniecierpliwionym papieżem.

Włochy, XVI wiek. W przeddzień święta Palio do Sieny przybywa angielski awanturnik Thomas Stanswood (Stewart Granger). Miasto jest we władaniu hiszpańskiego władcy, który ma zamiar poślubić piękną Oriettę (Sylva Koscina) i tym samym wżenić się w prominentną włoską rodzinę. Anglik dostaje pracę jako ochroniarz narzeczonej, którą wkrótce zaczyna darzyć uczuciem.