Jedenastoletni Fryderyk Chopin oczarowuje muzycznymi umiejętnościami swojego nauczyciela, Józefa Elsnera. Ten, otrzymawszy zaproszenie od znanego wydawcy, zabiera chłopca do Paryża, licząc na powtórzenie sukcesu Franza Liszta.

Po śmierci brata Larry Talbot powraca do rodzinnej wioski. Podczas wizytacji cygańskiego obozu zostaje ugryziony przez wilkołaka.

Młoda Judith Traherne prowadzi szalone życie, wypełnione koktajlami i przyjęciami, kiedy nagle dowiaduje się, że jest śmiertelnie chora.