Młody sprzedawca w trudnym momencie życiowym i nietuzinkowa ciężarna piosenkarka wspólnie wyruszają w podróż na południe kraju, aby odnaleźć ojca jej dziecka.

Ambitna młoda Włoszka wraca po latach do rodzinnego kraju i próbuje odnaleźć się w obcej dla niej rzeczywistości.

Austriacki cesarz, Franz Joseph, poślubia młodziutką Elisabeth. Wybranka nie przypada jednak do gustu jego matce.