Giovanni, znany włoski filmowiec, ma zamiar nakręcić swój nowy film. Musi sobie jednak poradzić z kryzysem w małżeństwie, problemami finansowymi koproducenta oraz szybko zmieniającym się przemysłem filmowym.

Lucia poznaje kobietę, która podaje się za Matkę Boską.

Pewien playboy zachwyca się piękną kobietą, którą codziennie spotyka w tramwaju. Gdy jego wybranka się przeprowadza, podąża za nią za ocean.