Po śmierci rodziców Marcus trafia do sierocińca gdzie jest wykorzystywany, zaś jego siostra zostaje adoptowana. Po latach chłopak pragnie zemścić się na oprawcach z dzieciństwa.
Tony Soprano, mąż i ojciec dwójki dzieci, a zarazem ważny członek mafii z New Jersey, cierpi na tajemnicze ataki paniki. Kiedy sytuacja zaczyna go przerastać, postanawia rozpocząć terapię u psychiatry.