Po tym jak siostra Francesca Cabrini przenosi się do Nowym Jorku walczy z arcybiskupem, burmistrzem i jawną ksenofobią, aby zbudować sierociniec dla amerykańskich dzieci włoskiego pochodzenia.

Elf Trip, który w warsztacie Świętego Mikołaja zamiast zabawek konstruuje głównie broń. Gdy poznaje nieśmiałego chłopca Elię odkryje czym jest przyjaźń.

Stolarz Gepetto, pewnego dnia, z kawałka drewna tworzy postać chłopca. Figurka ożywa, zaczyna ruszać się i mówić.