W XIX wieku, gdy południem Włoch rządzą rozbójnicy, Filomena zostawia swoje dostatnie, lecz smutne życie i staje na czele niebezpiecznej wyprawy po skarb.

Mirta umiera wraz ze swoim chłopakiem z powodu przedawkowania narkotyków. Wraca do życia sama, w pełnym przemocy świecie, o którego istnieniu nie miała pojęcia.

Stolarz Gepetto, pewnego dnia, z kawałka drewna tworzy postać chłopca. Figurka ożywa, zaczyna ruszać się i mówić.