Na terytorium amerykańskim ląduje radziecki dezerter. Dowódca bazy, pułkownik Sił Powietrznych Jim Shannon (John Wayne) zaskoczony jest, gdy okazuje się, że pilotem jest atrakcyjna porucznik Anna Marladovna (Janet Leigh). Kobieta prosi o azyl, ale odmawia ujawnienia jakichkolwiek informacji wojskowych. Zauroczony Anną Shannon rozkochuje ją w sobie i wkrótce poślubia. Po powrocie z miesiąca miodowego pułkownik dowiaduje się, że jego żona jest radzieckim szpiegiem.

Rok 1927, Kansas City. Pete Kelly (Jack Webb) i jego kapela jazzowa co wieczór grają dla gości w jednej z podrzędnych knajpek. Lokalny gangster zaczyna interesować się zespołem i domaga się od Kelliego comiesięcznego haraczu w zamian za opiekę nad zespołem. Kiedy ginie jeden z członków bandu, Kelly ulega naciskom. Niebawem do zespołu dołącza protegowana gangstera - utalentowana, choć stale zaglądająca do kieliszka Rose (nominowana do Oscara Peggy Lee). Kelly szybko zdaje sobie sprawę, że popełnił błąd i robi wszystko, by uwolnić się spod wpływu gangstera...

Johny (Frank Sinatra) i Mildred (Jane Russell) pracują w banku jako kasjerzy. Są w sobie zakochani i pragną się pobrać. Johny nalega jednak, aby wstrzymać się ze ślubem. Chłopak obawia się, że ich marna sytuacja materialna może negatywnie wpłynąć na małżeństwo. Mildred nie jest tym zachwycona. Ich przyjaciel Emile (Groucho Marx) Groucho Marx radzi im, aby zaczęli "żyć niebezpiecznie" i obrabowali bank. Johnyemu nie podoba się ten pomysł, Mildred zaś przyjmuje sugestię przyjaciela z aplauzem. Dochodzi do sprzeczki. Następnie, Johny w przypadkowych okolicznościach ratuje skórę bukmacherowi "Hot Horse" Harrisowi. Ten pragnąc się mu odwdzięczyć pomaga mu wygrać dużą sumę na zakładach. W tym samym czasie w banku wychodzi na jaw, że w księgach brakuje 75 tysięcy $. Podejrzenia padają na pracowników banku. Johny nie mogąc udowodnić pochodzenia zdobytych pieniędzy, musi je ukrywać. Z pomocą przychodzi mu Emil. Tymczasem Mildred zaczyna umawiać się z synem dyrektora banku.

Do małego miasteczka przyjeżdża tajemniczy mężczyzna. Jego celem jest rozwiązanie sprawy śmierci dwóch kawalerzystów.