W hotelu Blue Moon melduje się uroczy gość, ukrywający swoje zamiary. Nawiązuje on dziwny, chaotyczny uczuciowy trójkąt z dwiema zatrudnionymi tam siostrami.
Lata 50. XX wieku. Pracująca w nocnym klubie w Stambule kobieta po przejściach próbuje odzyskać kontakt ze zbuntowaną córką, której nie była w stanie wychować.