Portret biernego człowieka wyobcowanego z otaczającego go świata. Film oparty na fragmencie "Obcego" Alberta Camus'a. Urzędnik Musa (Serdar Orcin), niezdolny do podjęcia jakiejkolwiek decyzji beznamiętnie przyjmuje śmierć matki, nieudane małżeństwo i własne uwięzienie za zbrodnię, której nie popełnił.
Yusuf wychodzi z więzienia po odbyciu 10-letniego wyroku, przerażony wizją życia na wolności. Wkrótce wyrusza do Izmiru, gdzie spotyka ekscentryczną parę kochanków.