Gdy młodziutka Caroline zostaje opętana przez tajemnicze siły, jej zrozpaczona i zdeterminowana matka, bezskutecznie szuka ratunku u lekarzy, egzorcystów, czy duchownych. Dopiero pojawienie się głęboko wierzącej zakonnicy rzuca nowe światło na sprawę.
AJ zmaga się z koszmarami związanymi ze śmiercią swoich rodziców. Terapeuta sugeruje mu powrót wraz z rodziną do miejsca tragicznego zdarzenia, by sprawdzić, czy przywoła więcej wspomnień. Brat AJ, Max, zgadza się do niego dołączyć wraz z pozostałymi członkami rodziny.
Agenci działający pod przykrywką, Bobby oraz Julian, infiltrują organizację, którą kieruje nietykalny boss narkotykowy, Jason, i jego prawa ręka, Derek.