Nowy Jork, rok 1961. Legendarny pianista jazzowy Bill Evans tworzy trio muzyczne, które nagrywa 2 kultowe płyty. 10 dni później jego basista ginie w wypadku samochodowym, a pogrążony w żalu muzyk przestaje grać.
Zabójca Zipface spędza kolejną noc, mordując nastolatków w leśnej chacie. Pomimo skrupulatnych przygotowań jego ofiary nie zachowują się tak, jak powinny, a jego starannie ułożone plany idą w rozsypkę.