Pietro, chłopak z przedmieścia Neapolu, popełnia drobne kradzieże, marząc o poznaniu bossa przestępczego półświatka - Angela "A Sirenę". Spotkanie z nim zaważy na całym jego życiu.
Giovanni, znany włoski filmowiec, ma zamiar nakręcić swój nowy film. Musi sobie jednak poradzić z kryzysem w małżeństwie, problemami finansowymi koproducenta oraz szybko zmieniającym się przemysłem filmowym.