Rose, hybryda wampira z człowiekiem, oraz królewska wampirzyca Lissa poprzez przyjaźń wznoszą się ponad politykę pałacową i ucisk społeczny, w miarę jak starają się określić swą przyszłość.

Ośmioro zamaskowanych przestępców napada na hiszpańską mennicę narodową. Ich przedstawicielem jest tajemniczy Profesor, który prowadzi negocjacje z policją.