Renuka ucieka z domu publicznego w Delhi po zabiciu policjanta. Znajduje schronienie w społeczności prostytutek, gdzie nawiązuje zakazany romans z młodą Deviką. Razem wyruszają w niebezpieczną podróż.

Film dokumentuje wyprawę legendarnego brazylijskiego muzyka Gilberto Gila z Ameryki Południowej przez Południową Afrykę do Australii. Po drodze artysta organizuje koncerty i rozmawia z przedstawicielami wymierających kultur.