Akcja filmu rozgrywa się w latach 90. ubiegłego stulecia, kiedy terroryzm we Francji stawał się głównym źródłem strachu. Przesłuchanie w lokalnym komisariacie mężczyzny o algierskich korzeniach, podejrzanego o kontakty z potencjalnymi terrorystami, zamienia się w akt inkwizycji. Jeden człowiek decyduje o dalszych losach drugiego.
Mozambik, końcówka lat 80., czas krwawej wojny domowej. Bohaterami są mieszkańcy wiosek, którzy podróżują pociągiem do oddalonego o 700 kilometrów Malawi, gdzie wymieniają lokalne dobra – sól i cukier – na środki potrzebne do życia. Słynny pociąg, w którym omawiane są aktualne wydarzenia i problemy, staje się pretekstem do przedstawienia przekroju uciemiężonego społeczeństwa. Każdy podróżny reprezentuje inne ambicje, nadzieje i lęki, ale wszystkich łączy jedno: silna chęć przetrwania.