Ariel Brenner trafia do Izraela dzień po swoich dwudziestych urodzinach. Bez słowa opuścił swoją rodzinę w Paryżu, bo marzył o staniu się sławnym agentem Mosadu - wywiadu izraelskiego. Cztery lata później jego marzenie się spełnia, zostaje wysłany do 238 jednostki wojskowej - jednej z najostrzejszych w Izraelu. Tam, ćwiczony w wielu technikach walki, zostaje specjalistą w ulubionej metodzie izraelskiego wywiadu: manipulacji. W końcu dostaje swoją pierwszą misję.
CIA dowiaduje się o przygotowywanej przez KGB akcji zlikwidowania pięciu radzieckich dysydentów mieszkających na Zachodzie. Amerykanie znają nawet datę planowanej operacji, nie wiedzą jednak, gdzie ma się odbyć i kto znalazł się na czarnej liście. By uniemożliwić zbrodniczy zamiar, waszyngtońska centrala nakazuje swemu rezydującemu w Paryżu agentowi Bodleyowi zwerbowanie niejakiego Alexa Holbecka, Amerykanina, który urodził się i dorastał w NRD, a obecnie pracuje w Paryżu w propagandowej rozgłośni Wolny Świat. Mimo początkowego sprzeciwu Alex podejmuje się w końcu niebezpiecznej misji. Ma wrócić do wschodnich Niemiec, aby zdobyć mikroprocesor zainstalowany w urządzeniu kodującym poufne meldunki agentów KGB. Wkrótce po przyjeździe do Berlina Wschodniego Alex zostaje zdemaskowany i tylko cudem wychodzi cało z kilku zamachów.