Podczas przerwy na drugie śniadanie niewykształcony robotnik spotyka w parku starszą kobietę. Rozmowa o gołębiach i książkach daje początek niezwykłej przyjaźni.
Didier (Franck Dubosc), mieszkający z matką (Annie Cordy), bezrobotny, czterdziestoletni mężczyzna, jedyną szansę na spotkanie z synkiem, widzi w nagrodzie, którą można zdobyć w konkursie tańca disco, organizowanym przez dawnego znajomego, Jacksona (Gérard Depardieu). Namawia do wzięcia w nim udziału swoich przyjaciół, Waltera (Samuel Le Bihan) i Neuneuila (Abbes Zahmani), którzy przed laty tworzyli z nim grupę taneczną "Bee Kings". W przygotowaniach do konkursu pomaga mu również piękna instruktorka baletu, France (Emmanuelle Béart) ...
Agent FBI wraz z rodziną przeprowadza się na wyspę Panarea, aby współpracować z włoskim rządem. W wyniku przesłuchania świadka zamachu bombowego, zostaje wplątany w mafijną intrygę.
Rodzina drobnego kryminalisty ma problemy finansowe. Postanawia więc zwrócić się o pomoc do lokalnego gangstera, który chce wyswatać swoją siostrę z nastoletnim synem złodziejaszka.
Marko jest łącznikiem pomiędzy grupą ukrywającą się pod miastem przed wojną i produkującą tam broń dla partyzantów, a światem zewnętrznym. Kiedy zagrożenie mija, nie powiadamia o tym mieszkańców podziemia.