Londyn. Trwają przygotowania do wielkiego koncertu smyczkowego 21-letniego imigranta z Polski, którego gra nazywana jest muzyką bogów. Gdy zbliża się godzina występu, młody muzyk znika.

1492 rok, pragnący władzy kardynał Rodrigo Borgia zostaje papieżem. Jako Aleksander VI stawia czoło licznym spiskom, jednocześnie usiłując zapewnić swojej rodzinie pozycję i poszerzyć władzę.

Dwoje Amerykanów o parapsychologicznych zdolnościach musi znaleźć dziewczynę z Hongkongu. Tropi ją także rządowa agencja prowadzająca badania na osobach posiadających nadprzyrodzone talenty.