Greg woli wykonywać swoją policyjną niebezpieczną robotę, niż spędzać Święta z rodziną, za co Święty Mikołaj postanawia go ukarać. Niestety błąd w zaklęciu sprawia, że mężczyźni zamieniają się miejscami.

Obiecująca kariera i życie Laury rozpadają się, gdy pada ofiarą gwałtu. 

Angel cierpi na niezwykłą przypadłość - jest niewidzialny. Poznaje niewidomą Madeleine, a między nimi rodzi się uczucie.

Rok po rozstaniu z Johnem Anna wyjeżdża do Paryża. Zatrzymuje się u przyjaciela Jeana, co powoduje napięcia między nim, a jego partnerem Philippe.