Dr Jekyll (Spencer Tracy) wierzy, że w każdym człowieku znajduje się zarówno pierwiastek zła, jak i dobra. Prowadząc badania na zwierzętach udaje mu się wywołać skrajne zmiany osobowości. Planuje przeprowadzić ten sam eksperyment na agresywnym pacjencie szpitala, ten jednak wcześniej umiera. Zdesperowany lekarz sam zażywa miksturę, która budzi jego mroczną naturę. Jako pan Hyde wszczyna bójkę w lokalu i uprowadza młodą barmankę, Ivy Peterson (Ingrid Bergman), która przez niego straciła pracę.