Rok 1944, górska wioska Vermiglio. Życie rodziny nauczyciela zmienia się bezpowrotnie, gdy pojawia się Pietro – dezerter uciekający przed frontem, którego obecność wprowadza niepokój i budzi nowe emocje.
Nieznający ironii, występku ani fałszu Lazzaro jest wcieleniem najszlachetniejszej dobroci, przez wszystkich uznawanej jednak za zwykłą głupotę. Kiedy udzieli schronienia znudzonemu synowi arystokratki, ten postanowi dla zabawy wykorzystać naiwność wieśniaka.
Dziewiętnastoletnia Cora wraca do rodzinnego miasteczka. W tym samym czasie do Bucco przybywa tajemniczy Saverio, którego obecność wkrótce zakłóci błogi nastrój a na jaw wyjdzie prawda o zbrodni popełnionej tutaj cztery dekady wcześniej.