Włochy, koniec lat 40. XX wieku. Pewna matka podejmuje trudną decyzję o wysłaniu syna na północ, aby mógł zacząć nowe życie z dala od biedy.

Neapol, lata 80. Dzięki przemytowi kaset ze składankami ambitny DJ i jego bracia zdobywają szczyt branży muzycznej – i popadają w konflikt z prawem.

Po czterdziestu latach nieobecności Felice wraca do Neapolu, miejsca, w którym się urodził, na nowo odkrywając przeszłość.

Film jest historią mężczyzny, gangstera Rosaria Russo (Toni Servillo), który, zdobywając władzę, zamordował kilkadziesiąt osób. Nękany złymi przeczuciami i wizjami prześladowczymi opuszcza kraj, uciekając od przeszłości i wrogów. Pod zmienioną tożsamością zamieszkuje w Niemczech z żoną, Renate (Juliane Kohler), gdzie prowadzą swój mały interes. Wiedzie normalne i spokojne życie do momentu, gdy los decyduje za niego...